Finanza: Sigla C. formalizza intesa per cartolarizzazione 230 mln crediti

Fonte: MF Dow Jones (Italiano)

Sigla Credit ha formalizzato un accordo per la cartolarizzazione di 230 milioni di crediti derivanti da cessioni del quinto dello stipendio. 

L’accordo, spiega una nota, si svilupperà nell’arco di 24 mesi e prevede la costituzione di un veicolo che avrà come sottoscrittori della tranche senior una società del gruppo Societé Generale e il veicolo conduit sponsorizzato da Intesa Sanpaolo, come sottoscrittore della tranche mezzanine Finint Investments Sgr e come sottoscrittore della tranche junior la stessa Sigla Credit. 

Al termine del periodo di cessione potrà essere effettuato il collocamento dei titoli sul mercato dei capitali. 

“E’ un’operazione molto rilevante per noi, dal momento che rappresenta, per valore, circa un terzo dei volumi che Sigla Credit genererà da qui al 2020”, osserva Mauro Tartaglia, direttore finanziario dell’azienda di Conegliano. “Attraverso questa cartolarizzazione diventiamo più efficienti in termini di approvvigionamento; una condizione, quest’ultima, necessaria per sostanziare l’ambizioso piano di crescita che vogliamo sviluppare”. 

Il master servicer dell’operazione è Securitisation Services (Banca Finint), l’account bank è Bny Mellon. L’operazione è stata strutturata da Societé Generale in qualità di arranger. L’advisor di Sigla Credit è stato ValeCap. Gli advisor legali sono stati Jones Day per Sigla Credit e Hogan Lovells per l’arranger. 

com/cce 

 

(END) Dow Jones Newswires

November 15, 2018 13:23 ET (18:23 GMT)