Banca Privata Leasing: cartolarizzazione portafoglio crediti per 200 mln

Fonte: MF Dow Jones (Italiano)

Banca Privata Leasing ha perfezionato nei giorni scorsi una cartolarizzazione derivante da un portafoglio crediti leasing, per un valore nominale complessivo fino a 200 milioni euro. 

Banca Privata Leasing, spiega una nota, opera come intermediario specializzato nel settore del leasing e della cessione del quinto dello stipendio. Sviluppa principalmente il suo giro d’affari nel Nord Italia, in particolare in Emilia Romagna ed in Lombardia. 

L’operazione, strutturata da Banca Imi (Investment Bank del Gruppo Intesa Sanpaolo), è stata perfezionata dalla società veicolo TRICOLORE 2019 SRL e prevede un periodo di accumulo di 18 mesi durante il quale Banca Privata Leasing avrà la facoltà di cedere alla società veicolo ulteriori crediti sino all’importo massimo di 200 milioni. 

La documentazione legale è stata curata dallo studio Allen & Overy. Lo studio Giliberti Triscornia e Associati ha assistito Banca Privata Leasing in tutte le fasi dell’operazione. Zenith Service Spa ricopre i ruoli di Back Up Servicer, Corporate Servicer; Calculation Agent e Representative of the Noteholders. I ruoli di Cash Manager, Paying Agent e Account Bank sono svolti da Deutsche Bank Spa. 

I titoli sono stati emessi in tre classi: una classe senior per un importo pari a 130 milioni, una classe mezzanine pari a 30 milioni e una classe junior per un importo pari a 42 milioni. I titoli della classe senior sono stati sottoscritti dalla piattaforma conduit del Gruppo Intesa Sanpaolo, mentre i titoli mezzanine e junior sono stati sottoscritti dall’originator. 

“L’operazione è la quarta del genere perfezionata dalla nostra Banca”, dichiara l’a.d. Paolo Caroli, “dopo le precedenti esperienze positive concluse nel 2002, nel 2005 e nel 2014 e rientra in una scelta di diversificazione delle fonti di finanziamento come previsto dal nostro piano strategico di impresa”. 

I crediti a garanzia dei titoli emessi derivano da contratti stipulati principalmente con piccole e medie imprese dell’Emilia Romagna e della Lombardia, il portafoglio presenta complessivamente un seasoning medio di 4,5 anni. 

com/lab 

 

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2019 07:58 ET (12:58 GMT)