Nexi: sarà public company, Ipo sul 40% del capitale (MF)

Fonte: MF Dow Jones (Italiano)

LA ROAD MAP PER LA QUOTAZIONE DI NEXI È TRACCIATA. E SE, 

COME GIÀ RIFERITO DA MF-MILANO FINANZA LO SCORSO 6 FEBBRAIO, LA VOLONTÀ 

DELLA SOCIETÀ CONTROLLATA DA FONDI ADVENT, BAIN E CLESSIDRA È QUELLA DI 

DEPOSITARE IL PROSPETTO INFORMATIVO IN CONSOB ENTRO IL 15 MARZO, ADESSO 

INIZIA A PRENDERE CONCRETAMENTE FORMA LA STRUTTURA DELL’OPERAZIONE. 

IL GRUPPO ATTIVO NEI SERVIZI DI PAGAMENTO, GUIDATO DALL’AD PAOLO 

BERTOLUZZO, DOVREBBE SBARCARE SUL LISTINO MILANESE DA VERA E PROPRIA 

PUBLIC COMPANY. PERCHÉ I FONDI AZIONISTI HANNO INTENZIONE DI DILUIRE 

SENSIBILMENTE LE RISPETTIVE PARTECIPAZIONI. ANCHE A PIÙ RIPRESE. PER TALE 

RAGIONE, SCRIVE MF, IL FLOTTANTE DI NEXI POTREBBE ESSERE SUPERIORE AL 40%, 

GARANTENDO COSÌ DI FATTO LA CONTENDIBILITÀ DELLA SOCIETÀ E APRENDO QUASI 

IMMEDITAMENTE SCENARI DI POSSIBILI AGGREGAZIONI CON ALTRI OPERATORI DEL 

SETTORE – SI PARLA DI UN COMPETITOR ATTIVO IN NORD EUROPA -, O, COME GIÀ 

PIÙ VOLTE EMERSO IN QUESTI ULTIMI MESI, CON SIA. MA IN QUESTO CASO, SERVE 

LA VOLONTÀ POLITICA DEL GOVERNO E LA COESIONE DEGLI AZIONISTI DELLA 

SOCIETÀ GUIDATA DA NICOLA CORDONE, A PARTIRE DALLA CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI. 

AL CONTEMPO, SOCI, MANAGEMENT, CONSULENTI E BANCHE COINVOLTE – I GLOBAL 

COORDINATOR SONO BANCA IMI, CREDIT SUISSE, MEDIOBANCA , GOLDMAN SACHS E 

BOFA MERRILL LYNCH, AFFIANCATI DAI JOINT BOOKRUNNER UNICREDIT , BARCLAYS, 

CITI E HSBC – STANNO DEFINENDO ANCHE I CONFINI DELL’OFFERTA. SECONDO 

QUANTO SI APPRENDE DA FONTI DI MERCATO, L’IPO POTREBBE ESSERE GLOBALE 

(OPVS), PREVEDENDO QUINDI NON SOLO LA VENDITA DA PARTE DI ADVENT, BAIN E 

CLESSIDRA, MA ANCHE UN AUMENTO DI CAPITALE, SULLA CUI ENTITÀ ANCORA SI 

STANNO FACENDO RAGIONAMENTI. 

QUESTO PERCHÉ, UNO DEGLI OBIETTIVI DELLA QUOTAZIONE È L’ABBATTIMENTO IN 

MANIERA SIGNIFICATIVA DELL’INDEBITAMENTO DI NEXI CHE OGGI AMMONTA A 2,6 

MILIARDI, A FRONTE DEI 500 MILIONI DI EBITDA. ESPOSIZIONE LEGATA 

ALL’ACQUISIZIONE DEFINITA NEGLI ANNI SCORSI DAI FONDI DI PRIVATE EQUITY 

red/cce 

 

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2019 02:21 ET (07:21 GMT)