Vontobel acquisisce porfolio Julius Baer negli Usa

Alessia Cecchetto ticinofinanza.ch 3.4.19

La clientela americana sarà servita attraverso la sussidiaria Vontobel Swiss Wealth Advisors 

Vontobel ha finalizzato l’acquisizione del portfolio clienti privati di Lombard Odier negli Usa, operazione che era stata già annunciata lo scorso ottobre.

Con questa mossa, Vontobel completa la sua crescita organica nel Wealth Management e nelle attività con i clienti americani che saranno serviti attraverso la sussidiaria Vontobel Swiss Wealth Advisors AG (VSWA), la quale vanta team di relationship manger a New York, Ginevra e Zurigo.

VSWA non è solo è registrata come investment advisor alla SEC, ma detiene anche lo stato di Exempt International Advisor in Canada nelle province di Alberta, British Columbia, Nuova Scozia, Ontario e Quebec.

Nel corso della transazione, VSWA ha guadagnato altri due esperti relationship manager che provengono da Lombard Odier.

Nel corso dell’operazione di integrazione delle attività di Lombard Odier è stato trasferito a Vontobel un totale di oltre 730 milioni di franchi in asset in gestione. In totale Vontobel gestisce ora circa 4,5 miliardi di asset per i clienti del Nord America.

Lombard Odier e Vontobel hanno anche stretto un accordo per cui Lombard Odier raccomanderà VSWA come partner preferenziale per i clienti privati residenti negli Usa.

L’acquisizione è stata completamente finanziata da Vontobel.