B.Carige: 10/5 offerta aggressiva di BlackRock (Messaggero)

Fonte: MF Dow Jones (Italiano)

Offerta aggressiva di BlackRock su Banca Carige che prevede tra l’altro, un’opzione call (acquisto) nei confronti dello Schema Volontario post conversione del bond da 318 milioni, per acquistare il pacchetto a prezzi vantaggiosi per il gigante Usa. 

Dalle interlocuzioni in corso, scrive Il Messaggero, emerge che BlackRock sta preparando, assieme a Mediobanca e a Grimaldi Studio legale, un’offerta, da presentare il 10 maggio, dove metterebbe 300-400 milioni cash all’interno di un aumento di capitale di 80-100 milioni più 

alto di quello previsto dai commissari: da 630 a 710-730 milioni. Il 

piano andrebbe ad accelerare il business plan dei commissari, rifocalizzando Carige soprattutto nel wealth management, quindi attorno alla Cesare Ponti, trasformandola in una banca più snella con un taglio del 50% delle filiali e con oltre 2.000 esuberi, circa un migliaio in più del piano ufficiale. 

Questa metamorfosi in termini di costi porterebbe a un significativo incremento di due cifre dei ricavi rispetto al progetto dei commissari. Uno dei punti controversi sarebbe la call sulla quota dello Schema: se ci fosse una risalita del titolo, BlackRock acquisterebbe le azioni con uno sconto sui valori correnti. Se invece, il titolo andasse male, verrebbe fatto un ulteriore aumento di capitaleconil quale acquistare le azioni in due tranche ma a valori quasi simbolici. I Malacalza dovrebbero diluirsi. 

pev 

 

(END) Dow Jones Newswires

April 18, 2019 02:36 ET (06:36 GMT)