Bank am Bellevue: bella vista per Jürg Zeltner

| di Peter Hody finews.ch 25.6.19

Il gruppo Bellevue traccia una linea sotto i loro piani bancari privati. Come ha rivelato la ricerca di finews.ch , ci sono potenziali acquirenti per la banca. La forza trainante di un possibile accordo è Jürg Zeltner.

Il gruppo Bellevue sta affrontando la prossima importante ristrutturazione. Perché il gruppo di gestione patrimoniale con sede a Küsnacht vicino a Zurigo vuole vendere la propria banca, come rivelato da Finews.ch .

Come potenziali acquirenti, fonti indipendenti nominano il gruppo lussemburghese KBL European Private Bankers. Questo è solo il gruppo finanziario in cui Jürg Zeltner , ex Wealth Management Director di UBS, ha recentemente aderito come CEO e co-proprietario.

180 gradi inversione di tendenza

Come è noto a chi ha familiarità con le negoziazioni, KBL ha già condotto due diligence e ha presentato un’offerta per Bank am Bellevue. Bellevue è consigliato dal revisore dei conti PwC.

Bellevue ha scritto in una dichiarazione che il riposizionamento della banca è molto difficile nell’attuale contesto e non soddisfa ancora le ambizioni del consiglio di amministrazione e della direzione. Era già stato comunicato che c’era un bisogno strategico di aggiustamento in banca. “Di conseguenza, varie opzioni sono attualmente all’esame.”

Con la possibile decisione della banca di vendere CEO Bellevue tira André Rüegg  le conseguenze del tentativo finora insoddisfacenti prestazioni di costruire un gestore patrimoniale per gli individui high net worth e imprenditori. Proprio lo scorso febbraio era  Rüegg stato annunciato la loro intenzione di elevare il profilo della banca e costruire una “Casa delle Idee” per i clienti, che offre opportunità di investimento esclusive.

Frustrato dopo passi indietro

Solo due settimane fa, il Gruppo Bellevue aveva annunciato l’acquisto di Adbodmer , una boutique finanziaria boutique privata fondata da Adriana Ospel-Bodmer , moglie dell’ex presidente di UBS Marcel Ospel . Con l’aiuto di Adbodmer, i clienti di Bellevue vogliono essere offerti l’opportunità di co-investimento.

Tuttavia, lo scorso febbraio, Rüegg ha espresso la sua frustrazione per i progressi finora compiuti da Bank am Bellevue e Wealth Management. Perché era il 2018 piuttosto la regressione: la banca aveva scritto il doppio delle perdite in bilancio di quasi 8 milioni di franchi e aveva anche perso i beni dei clienti. Il consiglio e il management sono stati quindi costretti a considerare le opzioni.

Non siamo più in banca

La Bank am Bellevue era in realtà in fase di ricostruzione: nel 2017 il gruppo aveva chiuso le attività di intermediazione bancaria e corporate finance, licenziando l’intera forza lavoro di 25 dipendenti. Tuttavia, la banca stessa non volle chiudere Rüegg , ma costruire il Wealth Management con un completo riorientamento. Di conseguenza, ha portato Thomas Pixner come amministratore delegato, così come altro personale.

Ora il capo Bellevue interrompe l’esercizio. La banca sta vendendo per la vendita con una nuova infrastruttura IT orientata al business dei clienti privati e quasi 2 miliardi di dollari in attività dei clienti.

Zeltner non è ancora ufficialmente CEO

Con KBL European Bankers, c’è un acquirente che, secondo il suo CEO designato Zeltner, ha grandi ambizioni di crescita in Europa. KBL ha recentemente acquisito il gestore patrimoniale NW Brown & Co attraverso la sua controllata britannica, Brown Shipley, con circa 1 miliardo di sterline di beni del cliente.

Durante una conferenza con finews.ch , Zeltner ha accennato alla sua nomina al CEO della KBL come un occhio di riguardo a una banca privata di Zurigo come oggetto di acquisizione.

Ora Zeltner non è ancora ufficialmente in carica come CEO di KBL. Ma dovrebbe già essere pesantemente coinvolto nella transazione di Bellevue, dice. 

Dimensioni gestibili

KBL è una rete di banche private e gestori patrimoniali europei in Lussemburgo, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Spagna e Regno Unito. È controllato dalla famiglia Al-Thani in Qatar; Zeltner è anche investito e coinvolto nel successo del gruppo bancario.

L’ex top manager di UBS potrebbe essere meno interessato alle attività dei clienti ancora molto gestibili di Bank am Bellevue rispetto alla piattaforma offerta dalla banca.

Sei puntate valgono 45 milioni

Il fatto che il gruppo Bellevue ora stia abbandonando il riposizionamento della sua banca potrebbe avere ragioni finanziarie tangibili. Perché nei libri della banca è la partecipazione al fornitore di servizi di infrastruttura finanziaria SIX con circa 45 milioni di franchi. Questa capitale, ha detto Rüegg, potrebbe utilizzare il gruppo Bellevue in modo molto diverso. Inoltre, la partecipazione di SIX non porta nulla di strategico.

Con la vendita, Bellevue avrebbe anche tracciato una linea efficace: dal crollo della fusione con la Swissfirst Bank nel 2006, il gruppo finanziario non si è mai veramente fermato. Mentre la Bank am Bellevue era importante durante l’accumulo di asset management ed era il cardine del gruppo.

La situazione ora è cambiata: Bellevue non ha più bisogno della sua banca.