Hedge fund sulla pista dei jet privati

finews.ch 5.7.19

Negli aggiornamenti tecnologici, alcuni hedge fund stanno raggiungendo in profondità il bagaglio di trucchi. Stanno osservando le rotte dei jet privati per rintracciare potenziali mega affari.

Dove c’è un aereo, ci sono dati. E i dati sono lo strumento preferito dagli hedge fund per filtrare o addirittura scoprire potenziali opportunità di investimento. Per molto tempo ci sono state società di analisi specializzate in dati alternativi. Quandl di proprietà del mercato azionario statunitense Nasdaq, ad esempio, segue le tracce di jet aziendali sono venduti alle imprese di investimento, come “Bloomberg” ha scritto di recente.

Alcuni iniziati sapevano già lo scorso aprile che un jet privato di Houston era sbarcato a Omaha, nel Nebraska. La Gulfstream V era registrata sulla compagnia Occidental Petroleum. Non era il più difficile enigma per gli analisti di hedge fund per capire perché il jet era atterrato a Omaha.

Un volo, un affare

Da lì, Waffen Buffett governa il suo impero aziendale Berkshire Hathaway. Quindi occorse solo una piccola conoscenza di un progetto di Occidental Petroleum per speculare sullo scopo del volo ragionevolmente corretto.

La compagnia petrolifera del Texas aveva bisogno di capitali per gestire l’acquisizione di Anadarko Petroleum. In effetti, Buffett ha annunciato un investimento di $ 10 miliardi in Occidental poco dopo . Lo stock ha risposto con un salto breve.

Una tattica popolare

Tracciare i jet aziendali come indicazione di attività di fusione e acquisizione non è in realtà un nuovo metodo. Già negli anni ’90 questa era una tattica comune con gli hedge fund fino a quando i proprietari dei jet non li rendevano inutili con le contromisure.

È stata la Federal Aviation Administration che ha riaperto l’accesso agli orari dei velivoli privati nel 2011. Ciò ha reso il velivoli di monitoraggio di nuovo uno strumento redditizio per gli investitori.

Mentre il gruppo statunitense Johnson & Johnson ha voluto prendere in consegna l’azienda farmaceutica svizzera Actelion nel 2017, i fondi hedge in precedenza aveva fiutato un topo: avevano analizzato i dati di volo dei jet da Johnson & Johnson e mettere insieme due più due.

Le prove scientifiche

L’anno scorso, prove accademiche hanno dimostrato che l’analisi dei dati del traffico aereo può effettivamente fornire un vantaggio decisivo sulla conoscenza delle attività imprenditoriali come la M & A.

Un documento scritto da scienziati informatici dell’Università di Oxford e dell’ETH di Zurigo ha mostrato sulla base di circa tre dozzine di voli di grandi aziende che in sette casi hanno seguito attività di fusione e acquisizione.

No Rocket Science

Se gli hedge fund effettivamente ottengono un vantaggio informativo è discutibile. Le informazioni dei voli jet privati sono disponibili senza nessuna grande scienza missilistica. A Ginevra, per esempio, due giornalisti gestiscono un sito web chiamato “Dictator Alert” , che elenca i despoti all’aeroporto di Ginevra da paesi africani o arabi.

La maggior parte dei velivoli è inoltre dotata di una tecnologia chiamata Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Gli accessori per l’antenna per catturare questi segnali possono essere acquistati a $ 100.

Privacy nell’aria

Ma molti proprietari di jet privati fanno di tutto per nascondere le loro informazioni di volo. Non molti, tuttavia, hanno le risorse di un Warren Buffett. L’investitore stellare non ha bisogno di temere gli hedge fund. Possiede la compagnia privata di jet Netjets, che usa per i suoi voli.

Un servizio dati che analizza i passeggeri di un jet aziendale o privato non esiste (ancora). Ma, a quanto pare, la privacy non è più nell’aria.

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