Banche svizzere in lotta per i clienti aziendali

finews.ch 15.7.19

L’importanza del corporate banking aumenterà per le banche svizzere. La battaglia per la quota di mercato sarà meno nel settore del credito, come sostiene uno studio.

Il settore bancario societario continua ad avere rilevanza nel settore bancario svizzero. Il potenziale di reddito con clienti corporate aumenta svizzeri, secondo uno studio della società di consulenza Zeb lentamente ma costantemente per l’anno passato Zeb calcolato in questo business un potenziale rendimento complessivo di 9,1 miliardi di franchi.

Questo è il 10 per cento in più rispetto a cinque anni fa. Il trend di crescita continuerà nei prossimi cinque anni, secondo Zeb; con un incremento annuo dello 0,5 percento.

Le grandi banche hanno perso quote di mercato

Zeb ha anche calcolato un aumento annuale del volume medio dei prestiti bancari del 2,4%. Si stima che il reddito bancario non manterrà il passo con la crescita del credito poiché i margini di questa attività sono in calo da anni.

I calcoli di Zeb mostrano ora che le grandi banche hanno sofferto maggiormente di questa tendenza: la loro quota di mercato del reddito da prestito è scesa dal 63 al 51 percento dal 2003 al 2017. Le banche cantonali e Raiffeisen sono quindi tra i vincitori.

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Ma i numeri sono ingannevoli : come ha  detto a finews.ch il consulente Zeb Wieland  Weinrich , la perdita della quota di mercato delle grandi banche è almeno parzialmente intenzionale. Da un lato, le grandi banche si sono deliberatamente separate da alcune transazioni.

“Allo stesso tempo, vediamo che le quote di mercato nel business dell’indifferenza, ad esempio nel settore dell’interesse e della copertura valutaria o nella finanza commerciale, sono chiaramente al di sopra della quota delle attività di prestito”.

Le banche più piccole vogliono seguire l’esempio

Le grandi banche hanno quindi abbandonato le attività di prestito a basso margine a favore delle commissioni. Questa è una strategia che gli istituti regionali hanno ora riconosciuto, secondo Weinrich. “Ora stanno lavorando per poter affermare una quota del business della commissione commisurata all’esposizione creditizia per i loro clienti”.

Weinrich vede migliori opportunità per le banche di assorbire l’impatto negativo dei tassi di interesse negativi attraverso un diverso business mix rispetto al business dei clienti privati.

L’economia condivisa aumenta le esigenze di finanziamento

Una tendenza a lungo termine potrebbe ancora giocare nelle mani delle banche: l’avvento della “economia condivisa”. Dove non è la proprietà, ma l’uso di un bene è in primo piano, i requisiti di finanziamento sono generalmente trasferiti al lato del cliente aziendale, come spiega Weinrich, e fornisce un semplice esempio:

“Se nessun cliente privato compra più trapani, richiede venditori commerciali che noleggiano tali apparecchiature.” Questo deve essere finanziato.

Pericolo dal campo peer-to-peer

Secondo Zeb, il fatto che anche le attività creditizie delle banche si stiano spostando verso il business delle commissioni con i clienti aziendali ha due ulteriori aspetti da affrontare. La differenziazione attraverso la consulenza è diventata sempre più difficile poiché il prezzo gioca sempre più un ruolo per i clienti.

Una maggiore trasparenza dei prezzi è assicurata, tra l’altro, dai canali online e dalle piattaforme di prestito indipendenti. Zeb menziona specificamente il segmento dei clienti di diritto pubblico, in cui provider come Loanboox avrebbero completamente cambiato il business in un tempo molto breve.

Questa è ancora l’eccezione. Le cosiddette piattaforme peer-to-peer svolgono ancora un ruolo molto piccolo rispetto al mercato generale. Tuttavia, Zeb nota anche che nel cosiddetto prestito sul mercato sono già in fase di elaborazione maggiori finanziamenti. Secondo Zeb, gli investitori istituzionali saranno i principali beneficiari del credito aziendale su queste piattaforme.

I consulenti attualmente vedono meno rischi dalle piattaforme per il crowdlending. La Luzerner Kantonalbank, che ha lanciato la piattaforma Funders un buon anno fa, ha finora organizzato solo due operazioni di prestito. Tuttavia, questo business continuerà a crescere, ha detto Weinrich.