Come UBS vuole raccogliere 70 miliardi di dollari dai super ricchi

finews.ch 23.8.19

La banca svizzera UBS fonda un nuovo dipartimento che assumerà i servizi di family office per i super ricchi. L’obiettivo perseguito è dichiaratamente ambizioso.

Il più grande gestore patrimoniale del mondo, la banca svizzera UBS, sta cercando una soluzione per risolvere il suo deficit americano di super ricchi.Come annunciato finews.ch a luglio, l’istituto ha istituito una task force per i Family Office di 20 persone negli Stati Uniti , con l’obiettivo di fornire servizi simili ai super ricchi del paese (UHNWI).Servizi di Family Office dalla grande bancaIn un’intervista con la rivista americana “Business Insider” (articolo a pagamento), il capo del dipartimento locale “Private Wealth Management & UHNW”, John Mathews , specifica come dovrebbe apparire il nuovo gruppo.Sotto la guida dell’ex banchiere Barclays Ann Rybak , che è entrato in UBS lo scorso novembre, il team mira ad aiutare i consulenti dei clienti UBS a fornire gli stessi servizi di un “family office unico”, tutte le loro esigenze finanziarie in un unico Soddisfare la casa, o almeno essere in stretto contatto con i rispettivi family office dei super ricchi.Dai migliori consulenti per i migliori clientiSi prevede che l’offensiva super ricca di UBS sul mercato statunitense porterà alla banca un totale di $ 70 miliardi di beni per i prossimi tre anni, che Mathews stesso definisce “ambiziosi”.In particolare, il gruppo ha riunito specialisti provenienti da tutte le aree dell’azienda per offrire ai clienti ricchi servizi come pianificazione patrimoniale, fatturazione e servizi di portineria, nonché prestiti su misura, investimenti alternativi e investimenti diretti. Circa il 40 percento degli specialisti è programmato per essere assunto come previsto, mentre l’altro 60 percento tramite trasferimenti interni negli Stati Uniti.I servizi della Task Force del Family Office, secondo Mathews, non sono facilmente accessibili da nessuno dei 6.500 consulenti clienti americani presso UBS. I loro servizi sono disponibili solo per quelli intorno ai 500, che si occupano dei migliori clienti della banca.