Indra, Cerberus e Anacap fanno un’offerta per la filiale di gestione dei mutui di Unicaja

expansion.com 5.9.19

Quartier generale Unicaja.

La banca andalusa vuole raggiungere circa 40 milioni nell’operazione, che non si chiuderà prima di dicembre. È immerso nella ricerca di risparmi sui costi a fronte di tariffe basse.

Unicaja adotta nuove misure per ottenere risparmi sui costi e ottenere entrate in un contesto di bassi tassi di interesse dopo aver infranto il tentativo di fusione con Liberbank a maggio. L’entità andalusa ha attivato la vendita di ATG (Andalucia de Tramitaciones y Gestiones), la sua filiale di gestione dei mutui, per la quale Indra, Cerberus, già proponendo la sua piattaforma spagnola Haya Real Estate, e il fondo britannico Anacap, come sottolineano diverse fonti finanziarie consapevoli del processo.

Questi tre candidati hanno già presentato un’offerta per ATG, che ha circa 70 dipendenti ed è posseduta al 100% da Alteria, la società Unicaja che gestisce gli interessi nelle società finanziarie non bancarie del gruppo. Fonti informate non escludono che possa emergere un quarto candidato. Tra le potenziali parti interessate potrebbe esserci anche il gruppo BC, specializzato nell’outsourcing dei processi, come osservato nel settore quando Unicaja ha avviato i contatti con potenziali acquirenti prima dell’estate. KPMG funge da consulente indipendente nell’indagine di mercato, pubblicata da EXPANSIÓN il 24 giugno.

Unicaja punta a raggiungere un fatturato di circa 40 milioni di euro se decide di vendere ATG, anche se la cifra può variare sia verso l’alto che verso il basso. La gestione dei documenti è un servizio offerto dalla banca andalusa ai suoi clienti prima e dopo la firma dei mutui. E infatti è un modo per garantire che il cliente registri il mutuo. La maggior parte delle banche ha la propria attività di gestione dei mutui esternalizzata, poiché non è considerata un’attività strategica.

Le chiavi per una delle offerte da imporre nell’offerta saranno il periodo di esclusività che viene deciso per queste transazioni ipotecarie e la percentuale della commissione che verrebbe distribuita tra Unicaja e un potenziale scelto, secondo fonti vicine al processo.

La vendita di ATG è ancora in una fase iniziale e le previsioni non si chiuderanno prima di dicembre, a condizione che Unicaja decida di sbarazzarsi definitivamente di questa filiale. Ora, i candidati e l’entità andalusa negoziano le frange per lucidare le diverse offerte.

La controllata Unicaja fornisce servizi di gestione e regolamento per documenti e atti da oltre 25 anni. ATG ha il suo raggio di azione nelle principali aree in cui la banca ha la sua rete commerciale installata: Andalusia e Madrid, in particolare.

Più vendite?

La potenziale vendita di ATG potrebbe non essere l’unico disinvestimento che Unicaja prepara. Durante la negoziazione di un’integrazione con Liberbank, l’entità andalusa ha deciso di separarsi da Unigest, il suo gestore del fondo, per evitare un aumento di capitale. Ma questa possibilità non è stata completamente esclusa, secondo fonti finanziarie, sebbene l’entità non abbia ancora dato mandato a una banca di investimento per sondare il mercato. Unigest è l’undicesimo gestore della classifica spagnola per azioni, con 5.384 milioni gestiti in fondi di investimento.