Saam Aramco aggiunge altre quattro banche come sottoscrittori IPO

internationalinvetment.net 23.9.19

Saudi Aramco adds four more banks as IPO underwriters

Saudi Aramco afferma di aver aggiunto diverse altre banche straniere come bookrunner per la sua offerta pubblica iniziale pianificata da $ 2 trilioni con un elenco del 5% del valore dell’azienda.

Secondo Bloomberg, le nuove banche includono Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank e UBS Group, che si uniranno a Crédit Agricole, Gulf International Bank e Société Génerale come bookrunner per l’enorme IPO. Citi, HSBC, Credit Suisse Group, JP Morgan e Goldman Sachs sono tra le banche già incaricate di gestire la quotazione.

I rappresentanti delle banche dovrebbero recarsi in Medio Oriente per gli incontri con la dirigenza saudita di Aramco a Dubai questa settimana.

Il gigante del petrolio – il più grande del mondo – desidera ripristinare la fiducia nell’IPO sulla scia degli attacchi missilistici della scorsa settimana ai suoi impianti di lavorazione del petrolio di Abqaiq e Khurais, che hanno dimezzato la produzione del regno “.
Il gigante del petrolio – il più grande del mondo – desidera ripristinare la fiducia nell’IPO sulla scia degli attacchi missilistici della scorsa settimana ai suoi impianti di lavorazione del petrolio di Abqaiq e Khurais, che hanno dimezzato la produzione del regno nell’immediato seguito.

Gli attacchi hanno portato alcuni analisti a mettere in discussione il calendario di Aramco per il lancio dell’IPO. La società, tuttavia, ha deciso di attenersi al suo programma e non ha informato le banche di alcun piano per ritardare la quotazione.

Aramco afferma che sta pianificando di tenere presentazioni di analisti alla fine di questa settimana. La società spera di quotare sul Tadawul, la borsa nazionale di Riyad, già a novembre. L’offerta iniziale di case venderebbe forse $ 25 miliardi di azioni, prima di essere quotata a Londra o New York il prossimo anno.