Deutsche Bank, Gescobro e Intrum fanno un’offerta martedì per il portafoglio di prestiti non pagati di BBVA

Expansion.com 17.11.19

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Combatteranno per ottenere il portafoglio di crediti deteriorati per circa 5.000 milioni.

Deutsche Bank, Gescobro e Intrum si impegneranno martedì a cogliere finalmente il portafoglio di prestiti non pagati (NPL) di BBVA di circa 5.000 milioni di euro, secondo fonti di mercato.

La banca tedesca, la controllata del fondo statunitense Cerberus e il fondo svedese Intrum sono i finalisti di questa offerta per il portafoglio di due pacchetti “non garantiti” di prestiti non pagati legati al consumo e le PMI considerate molto difficili da recuperare. 

Negli ultimi giorni, i professionisti delle tre entità hanno svolto l’obbligo di due diligence di questi beni presso gli uffici BBVA. 

Fonti ufficiali di Deutsche Bank, Gescobro, Intrum e BBVA consultate da Europa Press hanno preferito non commentare questa operazione. 

Tuttavia, Deutsche Bank inizia come “partner privilegiato” dell’entità presieduta da Carlos Torres per questa operazione, che ha suscitato “molto interesse” nel settore. 

In questo tipo di operazioni, gli acquirenti di solito pagano tra il 2% e il 5% per il portafoglio, secondo le fonti del settore, quindi BBVA potrebbe ottenere tra 100 e 250 milioni di euro nella vendita di questi prestiti, che hanno già stato fornito dall’entità. 

L’entità tedesca ha già acquisito nel 2014 un altro portafoglio di prestiti analoghi che BBVA ha ritenuto irrecuperabili con debiti prevalentemente giudiziari di circa 1.700 milioni di euro, con uno sconto vicino al 97%, e potrebbe essere vicino alla chiusura di un nuovo accordo simile martedì, secondo le fonti consultate. 

La banca blu ha messo in vendita quest’estate il più grande pacchetto di prestiti falliti nel settore finanziario spagnolo, con la fiducia di materializzare l’operazione entro la fine dell’anno e in un momento di impennata storica di questo tipo di operazioni per ripulire i bilanci. 

BBVA aveva alla fine del terzo trimestre oltre 16.337 milioni di euro di crediti dubbi, il 4% in meno rispetto a settembre 2018, secondo gli ultimi risultati presentati dall’entità. I rischi dubbi sono scesi del 3,4% su base annua in quel periodo principalmente a causa della vendita di portafogli di prestiti insoluti realizzati in Spagna.

Vi è una circostanza che la data dell’offerta finale per questo portafoglio sarà effettuata solo un giorno prima della celebrazione del National CMS Credit Congress, un riferimento nel settore. 

Rallenta il 2018

Deutsche Bank e Carval sono tra i maggiori acquirenti di prestiti non pagati in Spagna, con l’acquisizione di 2,4 miliardi di euro da Sabadell nel 2018, solo dietro Cerberus, Lone Star, Axactor e il fondo canadese CPPIB, secondo l’ultimo rapporto annuale di NPL europei di debito. 

L’anno scorso la Spagna è stata il secondo mercato più attivo in Europa nel dubbio mercato dei prestiti. Un totale di 43,2 miliardi di euro è cambiato di mano, attraverso 27 accordi, secondo quel rapporto, che assicura che dopo diciotto mesi di vendite giganti, le banche spagnole siano già entrate nella fase finale di pulizia del loro bilancio.

In questo senso, i primi tre trimestri dell’anno sono stati più tranquilli nel mercato europeo dei prestiti rispetto agli stessi periodi del 2018 e del 2017, secondo l’ultimo rapporto trimestrale Debtwire che evidenzia 92 accordi di 67,9 miliardi di euro fino a settembre, lungi dall’essere record di oltre 200.000 milioni di euro nel 2018.