Mittel: acquista 90% di Ciesse Piumini

Fonte: MF Dow Jones (Italiano)

Mittel prosegue nella propria strategia di investimento in società espressione dell’eccellenza italiana finalizzando l’acquisizione del 90% di Sport Fashion Service (brand Ciesse Piumini) società che opera nel mercato dell’abbigliamento informale ed in particolare nei segmenti urban/lifestyle e outdoor. 

Ciesse Piumini, spiega una nota, è un brand icona di elevata notorietà che ha esteso nel tempo l’esperienza maturata sui prodotti tecnico-sportivi, destinati anche alle spedizioni estreme, ai capi adatti alla moda urbana, coniugando eccellenza produttiva, comfort e stile. Nell’esercizio 2019 la società prevede di realizzare oltre 25 milioni di euro di fatturato con un Ebitda margin di circa il 20%. 

La strategia di sviluppo di Ciesse Piumini prevede la realizzazione di un modello distributivo omnichannel, attraverso la forte crescita del brand nei canali di vendita e comunicazione digitali, l’ulteriore rafforzamento nei canali distributivi tradizionali e lo sviluppo selettivo nei mercati internazionali. Nel contesto dell’operazione Fabio Primerano è stato nominato presidente esecutivo di Ciesse Piumini. 

Primerano vanta una significativa esperienza nella gestione e direzione di società internazionali e nello sviluppo del business anche attraverso l’utilizzo dei canali digitali, a conferma della sempre maggiore centralità di tale dimensione all’interno del settore abbigliamento. 

“L’operazione”, ha commentato Marco Colacicco, presidente del Comitato Esecutivo di Mittel “è coerente con il nostro piano strategico e con il progetto di creazione di valore incentrato su una strategia di investimenti diversificati in settori di eccellenza del Made in Italy. 

L’acquisizione di Ciesse Piumini si inserisce infatti nel portafoglio di Mittel che ad oggi conta partecipazioni nei settori dell’Arredobagno di alta gamma, delle Residenza Sanitarie Assistenziali e Automotive. Per le nostre società vogliamo essere un motore di sviluppo svolgendo un ruolo che va al di là del solo supporto finanziario in un’ottica di partnership industriali di medio lungo termine. Per Ciesse Piumini puntiamo, grazie anche al rafforzamento del team manageriale, ad un forte aumento del fatturato consolidando i margini reddituali già oggi espressi dalla società”. 

L’investimento complessivo di Mittel per l’acquisizione del 90% del capitale di Sport Fashion Service, interamente finanziato con mezzi propri, è stato pari a complessivi 11,3 milioni di euro oltre a 4,1 milioni relativi al subentro nel finanziamento soci in essere alla data del closing. In funzione dei risultati di Ciesse Piumini nei prossimi esercizi, gli accordi sottoscritti prevedono un potenziale earn out a favore del venditore stimato ad oggi in massimi 3,9 milioni. 

Mittel è stata assistita nell’operazione dallo Studio Legale Pavia e Ansaldo, quale advisor legale, da EY per la due diligence finanziaria e fiscale e da Long Term Partners per la business due diligence. 

com/fch 

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2019 02:31 ET (07:31 GMT