I fondi che scommettono sulla parità di genere si affittano fino al 28% nell’ultimo anno

M. DE LA CRUZ

Espansione.com 13.1.20

ESPANSIONE

I gestori di fondi hanno concentrato i loro ultimi lanci di prodotto su due categorie: fondi tematici e fondi socialmente responsabili. Tra quelli che combinano entrambe le tendenze ci sono i fondi che si impegnano per la parità di genere.

Si tratta di fondi che investono in aziende impegnate a promuovere la parità tra uomini e donne e ad aumentare la loro presenza in posizioni dirigenziali, senza dimenticare, logicamente, l’attrattiva fondamentale degli investimenti.

Questi fondi, che per lo più hanno solo un anno di esistenza, hanno pagato gli ultimi 12 mesi con rendimenti compresi tra il 10% e il 28%. Il Multipartner Sicav – RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities ha pagato nel 2019 un rendimento del 28,6%. È un prodotto azionario globale e lanciato nel 2017 da GAM .

Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società che mostrano un elevato grado di sostenibilità, diversità di genere e uguaglianza di genere. Nel suo portafoglio ci sono posizioni in Microsoft , la biotecnologia Thermo Fisher Scientific , Mastercard , SAP e la società di cosmetici Estée Lauder .

A metà del 2017, AXA IM ha lanciato AXA WF Framlington Women Empowerment , che investe in azioni globali di società che creano valore finanziario e sociale promuovendo la diversità di genere e la leadership femminile. Gestita da Pauline Llandric, la sua redditività nel 2019 è stata del 25,2%, con un portafoglio che ha nelle sue cinque posizioni principali le società statunitensi Microsoft , Facebook , Visa , Bank of America e Nike .

Santander AM ha lanciato le sue azioni Santander Equality ad ottobre 2018 , un fondo azionario internazionale che nel 2019 ha ottenuto un rendimento dell’11%. Per la selezione dei titoli, il team di gestione, guidato da Lola Solana, oltre ai criteri finanziari, stabilisce una doppia analisi in cui il comportamento sostenibile delle aziende e il loro obiettivo di promuovere l’uguaglianza di genere sono valutati a livello globale.

Tra le posizioni principali del fondo vi sono i gruppi turistici Tui e Accor , la compagnia energetica danese Orsted , il gruppo francese Saint Gobain , il produttore svedese di motociclette Husqvarna e gli spagnoli Grifols e Zardoya Otis . Il fondo applica una commissione di gestione dell’1,60% e un deposito dello 0,10%.

Alla fine di febbraio 2019, Nordea Investment Funds ha iniziato la commercializzazione di No.1 – Global Gender Diversity con l’obiettivo di dimostrare che è possibile ottenere rendimenti interessanti investendo in società con una forte enfasi sulla parità di genere. Incorpora inoltre una serie di criteri ASG, come l’esclusione delle società che violano la legislazione e le normative internazionali in materia di protezione ambientale, diritti umani e standard del lavoro.

Fin dal suo lancio, il fondo, che investe in azioni globali, ha ottenuto rendimenti del 13% sotto la direzione di Julie Bech e Audhild Asheim Aabø. Il fondo ha oltre il 60% del proprio portafoglio investito in titoli statunitensi e un altro 10% nella zona euro. Le principali scommesse del fondo all’inizio del nuovo anno fiscale sono Microsoft , Cisco Systems , The Home Depot , Visa e Mastercard .

L’ultimo lancio in questo segmento è stato il Mirova Women Leaders Equity Fund , un prodotto di Mirova , una consociata di Natixis IM , gestita da Soliane Varlet. Da maggio, il fondo ha ottenuto rendimenti superiori al 10% investendo in società che contribuiscono al raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile con particolare attenzione alla diversità di genere e all’empowerment delle donne. Le sue posizioni principali sono Microsoft , Estee Lauder , American Water Works , Air Products and Chemicals , Gestione dei rifiuti , Allianz e Tiffany & Co .

Mirova ha formalizzato un’alleanza esclusiva con le donne dell’ONU in modo che una parte delle commissioni di gestione del fondo vada al Comitato nazionale francese delle Nazioni Unite delle donne per finanziare progetti che promuovono l’emancipazione delle donne.

Fondi quotati

È anche possibile investire per l’uguaglianza di genere attraverso un fondo quotato. UBS commercializza l’ ETF Global Gender Equality Ucits , riferito all’indice Solative Equileap Global Gender Equiality 100 Leadres Net Total Return . Questo indice riflette il comportamento di 100 aziende leader nel settore in termini di parità di genere. Negli ultimi dodici mesi ha accumulato una redditività del 17%.