Open banking: la nuova ossessione per le banche

Juliette Raynal  |  29/01/2020, latribune.fr

Ogni anno, a fine gennaio, il Fintech Forum di Parigi riunisce fintech e banche. In occasione di questo evento, il gruppo Crédit Agricole ha formalizzato l’acquisizione della fintech Linxo per rafforzarsi nell’open banking. (Crediti: Juliette Raynal)

In occasione della quinta edizione del Forum Fintech di Parigi, che si tiene il 28 e 29 gennaio, il gruppo Crédit Agricole ha annunciato di aver acquisito il fintech Linxo, specialista nell’aggregazione dei conti bancari. L’estate scorsa, il Crédit Mutuel Arkéa ha offerto Budget Insight e BNP Paribas ha recentemente investito nella startup svedese Tink. Obiettivo di queste operazioni: accelerare nell’era dell’open banking per generare altre fonti di reddito e fidelizzare i clienti in un ambiente molto competitivo.

Come ogni anno, a fine gennaio, la startup Linxo, specializzata nell’aggregazione e valorizzazione dei dati dei conti bancari, occupa uno stand nelle navate del Palais Brongniart per il Fintech Forum di Parigi, l’evento che riunisce i giovani servizi finanziari e bancari. Ma questa volta, la massa del settore ha un sapore un po ‘speciale. Linxo è appena entrato a far parte del gruppo Crédit Agricole, azionista dal 2015.

“Al termine di questa operazione, il gruppo Crédit Agricole deterrà oltre l’85% del capitale di fintech. Questa partecipazione sarà condotta da Crédit Agricole Payment Services e da Fireca (Fondo investimenti e ricerca di Crédit Agricole), partner storico del gruppo Linxo. Il saldo del capitale rimane detenuto dagli amministratori e dai fondatori, che saranno associati allo sviluppo della società “, ha dichiarato la banca verde in un comunicato stampa pubblicato il 28 gennaio.

L’importo dell’operazione non è stato reso noto, ma secondo le informazioni dei nostri colleghi Fintech , questa acquisizione migliorerebbe il servizio fotografico, che contava anche come azionisti Crédit Mutuel Arkéa e Maif Avenir, circa 20 milioni di euro. Sarebbe quasi il doppio in meno rispetto al 2017, quando ha raccolto fondi l’ultima volta. Informazioni che fintech, che non ha ancora raggiunto l’equilibrio finanziario, non desidera commentare, ma che non nega neanche.

Dall’app consumer al mercato B2B

Fondato nel 2010, “Linxo è un dinosauro fintech”, dice il suo fondatore e amministratore delegato Bruno Van Haetsdaele. Dieci anni fa, il giovane germoglio ha sviluppato un’applicazione mobile per il grande pubblico che consente a un utente di visualizzare in un batter d’occhio tutti i conti bancari che può detenere presso diversi stabilimenti e gestire meglio le sue spese grazie a un sistema di categorizzazione (cibo, trasporti, tempo libero, ecc.)

Per monetizzare meglio la propria attività, Linxo indirizza quindi la propria offerta a banche e altre startup finanziarie che, attraverso l’analisi dei dati di pagamento, possono sviluppare nuovi servizi a valore aggiunto per i propri clienti. Oggi Linxo ha una trentina di aziende clienti, tra cui il gruppo Crédit Agricole, HSBC, Crédit Mutuel Arkéa, Maif, ma anche giocatori puri come Meilleurtaux e Younited Credit.

“Prima di concedere un prestito, Younited Credit deve studiare la cronologia delle transazioni del cliente. Grazie alla nostra tecnologia, ora può connettersi automaticamente ai suoi conti bancari e non deve più chiedergli di fornire estratti conto “, illustra Bruno Van Haetsdaele.

L’urgenza dell’open banking

Questa diffusione dei dati di pagamento, previo accordo del consumatore, segna l’inizio dell’era dell’open banking o dell’open banking in inglese. Una rivoluzione per le banche, tutte costruite come vere e proprie fortezze. Se molti stabilimenti hanno inizialmente trascinato i piedi verso questo cambiamento di paradigma, ora è il momento di adottare.

Ci sono due ragioni per questo cambiamento di atteggiamento. Il primo è regolamentare, con la recente entrata in vigore della nuova direttiva europea sui servizi di pagamento (DSP2), che obbliga le banche a rendere accessibili questi dati. Il secondo è economico: pressurizzato da un ambiente di tassi durevolmente bassi e in competizione con l’arrivo di nuovi attori, gli istituti bancari sono costretti a sviluppare nuovi servizi, basati proprio sull’open banking, per generare altri fonti di reddito e fidelizzare i propri clienti. Crédit Agricole spiega che questa acquisizione “fa parte del progetto del gruppo”, “che mira a effettuare pagamenti, una leva importante di lealtà e conquista” .

Arkéa punta su Budget Insight e BNP Paribas investe su Tink

L’acquisizione di Linxo da parte di Crédit Agricole non è nuova e illustra un movimento fondamentale. L’estate scorsa, il Crédit Mutuel Arkéa ha messo le mani su un altro aggregatore di account: il Budget Insight francese. Obiettivo: rafforzare nel settore bancario aperto, sviluppando servizi personalizzati basati su dati finanziari ed extra-finanziari.

Da parte sua, BNP Paribas ha scelto di investire in Tink, tramite il suo fondo Opera Tech Ventures, in occasione di una raccolta di fondi per 90 milioni di euro formalizzata all’inizio del mese. Tink è l’equivalente svedese di Linxo, Budget Insight o Bankin ‘, il terzo aggregatore di conti francese in cui Casino è la capitale.  Tuttavia, Tink è cresciuto molto di più e oggi impiega 280 persone, rispetto a 110 di un anno fa. Dalla sua creazione nel 2012, ha raccolto quasi 170 milioni di euro. Oltre a BNP Paribas, è supportato anche da altre grandi banche tra cui SEB in Danimarca e ABN Amro nei Paesi Bassi, che hanno adottato la sua soluzione.

Una risposta europea a Visa

Per BNP Paribas, questa acquisizione di una partecipazione di minoranza è anche associata a una partnership strategica su scala europea, con applicazioni concrete in Belgio, attraverso la sua banca Fortis e in Italia.

” Nell’ambito di questa partnership, la rete bancaria al dettaglio italiana di BNP Paribas, Banca Nazionale del Lavoro (BNL), inizierà a implementare le soluzioni di Tink per l’aggregazione dei conti, l’avvio dei pagamenti gestione delle finanze personali ” , afferma la banca francese.

Dall’altra parte dell’Atlantico, anche le operazioni bancarie aperte suscitano lussuria. Il 13 gennaio, Visa ha annunciato l’acquisizione del californiano Plaid, specialista nell’open banking, per la somma ordinata di 5,3 miliardi di dollari (circa 4,7 miliardi di euro), il doppio dell’ultimo valutazione. Grazie a questa acquisizione, il gigante dei pagamenti americano intende gestire una vasta rete che consente di organizzare l’accesso ai dati bancari.

“È importante che le banche europee abbiano in programma di non dipendere dalle società americane per l’accesso alla parte dei conti e oggi si danno i mezzi”, ha dichiarato Bruno Van Haetsdaele.