Abertis lancia un'emissione obbligazionaria di 600 milioni

expansion.com 30.1.20

Autostrada

Abertis ha dichiarato giovedì di aver emesso un’emissione obbligazionaria per un importo di 600 milioni di euro, che “contribuirà all’ottimizzazione finanziaria del Gruppo e alla sua flessibilità finanziaria”.

In un evento rilevante comunicato alla National Securities Market Commission (CNMV), Abertis ha indicato che l’emissione è stata strutturata in una tranche di 600 milioni prevista per febbraio 2028, una cedola dell’1,25%.

Il costo finanziario conseguito in questo numero è inferiore al costo del finanziamento a lungo termine generato nel 2019 quando la società aveva un rating aziendale più elevato.

“Questo problema dimostra l’elevata qualità creditizia di Abertis e la sua capacità di accedere ai mercati in condizioni interessanti, in un contesto in cui la società non affronta alcuna scadenza materiale del debito per un periodo di circa tre anni”, ha affermato Abertis.

La chiusura e l’erogazione di questo problema dovrebbero avvenire il 7 febbraio 2020.

Strategia di crescita

La compagnia guidata da José Aljaro, che attualmente si consolida a livello globale nei conti di Atlantia, ha annunciato a fine anno un accordo per assumere il controllo della Western Highway Network (RCO), una delle più grandi compagnie autostradali del Messico.

Nell’ambito dell’operazione, che si materializzerà nella prima metà di quest’anno, il gruppo acquisterà una quota di controllo del 50,01% nell’impresa per un importo di 1.500 milioni, mentre il suo partner nella transazione, il fondo sovrano da Singapore GIC, ci vorrà un altro 20%.

Parallelamente, Abertis è in attesa del processo di vendita di una quota di controllo dell’80% a Brisa, la prima impresa autostradale del Portogallo che ha un valore di circa 3.000 milioni di euro.

Con queste operazioni, Abertis cerca di compensare la recente “perdita” di due strade a pedaggio in Spagna. Queste sono le sezioni dell’AP-7 Tarragona-Valencia-Alicante e dell’AP-4 Sevilla-Cádiz, le modalità con cui, in entrambi i casi, hanno concluso il contratto di sfruttamento della concessione con la fine del 2019 e sono tornate nello Stato .