Le banche hanno un’idea del futuro post-coronavirusLa pandemia ha accelerato il passaggio al digital banking di due anni, afferma McKinsey. Il settore finanziario deve cogliere questa opportunità.

Di Bloomberg.com 21.5.20

Come tutte le imprese sconvolte dai blocchi della pandemia, le banche sono state costrette a riorganizzarsi con poco tempo. Sono riusciti a bloccare gran parte delle loro reti di filiali e ad inviare la maggior parte dei loro dipendenti a lavorare in remoto. Finora, l’esperimento è stato in gran parte privo di difetti – e istruttivo.

Ridistribuendo eserciti di personale, i prestatori sono stati per lo più in grado di adattarsi all’ondata senza precedenti di richieste dei clienti che hanno accompagnato il lancio di prestiti di emergenza e ferie ipotecarie. Inoltre, le banche hanno anche intravisto il loro futuro digitale. Ora arriva la parte difficile: aggrapparsi alle modifiche più utili mentre i blocchi si attenuano.

Un sondaggio tra i clienti delle banche al dettaglio in Francia, Spagna, Italia, Germania, Portogallo e Regno Unito, condotto da McKinsey & Co. a metà aprile, mostra che l’uso delle banche online è aumentato in tutti i paesi, da un aumento del 7% in L’Italia al 19% in Portogallo, con un modello simile nell’accesso mobile. Più di uno su cinque clienti in Spagna e Gran Bretagna hanno provato per la prima volta l’online banking. Secondo McKinsey, un passaggio all’uso digitale di questa portata avrebbe probabilmente richiesto almeno un paio d’anni senza le chiusure delle filiali legate a Covid.

Allo stesso modo, è possibile sostituire facilmente le banconote e le monete. Sebbene ampiamente imposto dalla necessità di impedire la trasmissione del coronavirus, è stata impostata la traiettoria verso più pagamenti digitali. In un sondaggio BCG sui clienti del Regno Unito che hanno catturato attività durante tre settimane in aprile, il 63% degli intervistati ha dichiarato di aver ridotto il proprio utilizzo di denaro dall’inizio della crisi, mentre il 43% ha inviato più pagamenti tramite app di messaggistica sui social media.

Inoltre, uno su cinque intervistati prevede di fare di meno nelle filiali o di smettere del tutto di utilizzarle dopo la crisi. Per i clienti più abbienti, i rapporti con i gestori delle relazioni sono aumentati di quasi tre volte, secondo lo studio BCG. Perché andare in una filiale se puoi ricevere gli stessi consigli in una chat video comodamente da casa tua?

Per i finanziatori europei afflitti da spese elevate, entrate in calo, un’aspettata ondata di perdite di credito legate alla pandemia e concorrenza da parte di fintech, il maggiore utilizzo della tecnologia sarà fondamentale per il controllo dei costi.

Nell’ambito del suo scenario di ripresa Covid-19, in cui il prodotto interno lordo della zona euro scenderà dell’11% nel 2020, McKinsey vede le banche europee subire  una battuta d’arresto maggiore rispetto all’indomani delle crisi del debito sovrano e finanziario. Le entrate possono diminuire del 40% una volta incluso il costo del rischio tra i prestiti in sofferenza. Le banche non possono tornare ai loro ricavi pre-pandemici e ai livelli di redditività fino al 2024. Iniezioni di capitale sembrano inevitabili.

Sebbene alcune parti del settore bancario saranno più resistenti di altre e la gravità delle perdite di credito determinerà le singole strategie delle banche, l’intero settore dovrà ridurre le spese mantenendo investimenti nella tecnologia, non è un compito facile.

Le banche potrebbero considerare le acquisizioni come un modo rapido per aggiungere nuove app e servizi. Dopotutto, i fintech sono improvvisamente molto più economici  quando le valutazioni delle aziende cadono nella crisi. Ma l’integrazione di nuove piattaforme tecnologiche con i sistemi più vecchi non è semplice e riuscire a mantenere i migliori talenti tecnologici non è scontato. 

La riduzione o il riutilizzo delle reti di filiali delle banche sono altre ovvie opportunità per ridurre i costi e sostenere gli investimenti. Circa il 40% dei costi dei finanziatori deriva dalla vendita di prodotti, che comprende le spese relative alle filiali, secondo McKinsey. L’industria ha tagliato la sua presenza di mattoni e malta – e lavori correlati – per anni, ma c’è molto altro da fare. In Italia, Francia e Germania, le filiali bancarie offrono in media servizi a meno di 3.500 locali. Ciò potrebbe non giustificare il mantenimento di tali siti aperti, soprattutto se si considera che il numero medio di abitanti per filiale è tre volte superiore nei Paesi Bassi.

Se le banche non riescono a rimuovere rapidamente le filiali a causa dell’opposizione politica o i ritardi di locazione ritardano la chiusura, tali spazi potrebbero essere utilizzati in modo diverso. Durante la pandemia, il personale locale è stato riassegnato per offrire consulenza a distanza. In futuro, il banchiere di investimento che non entrerà più nel grattacielo del centro città potrebbe utilizzare invece quella filiale suburbana . Le banche hanno sperimentato per un po ‘con diversi formati di succursale, dai micro outlet ai locali in stile caffè.

La necessità per i finanziatori di accelerare l’adozione della tecnologia non è affatto nuova, ma ora è ancora più urgente. Le banche dovrebbero cogliere ciò che hanno imparato in questi ultimi mesi.

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