Unicredit: torna a lanciare bond (MF)

Fonte: MF Dow Jones (Italiano)

Anche Unicredit è tornata sul mercato obbligazionario dopo la pausa estiva. La controllata tedesca Unicredit Bank Ag ha lanciato ieri mattina un covered bond in euro a otto anni (scadenza 15 settembre 2028) da 1 miliardo di euro. Gli ordini hanno superato quota 1,7 miliardi. 

In base ai dati Ifr (Refinitiv), spiega MF, le prime indicazioni di rendimento erano pari a 10 punti base in più sul tasso midswap e poi il rendimento è stato fissato al livello di 7 punti in più. Le banche che hanno curato il collocamento sono Commerzbank, Bbva, Natixis, Nord/Lb e la stessa Unicredit. 

L’ultima emissione realizzata dal gruppo bancario guidata dal ceo Jean Pier Mustier risaliva a metà luglio, quando aveva emesso un bond a sette anni con benchmark denominato in euro senior non preferred, non callable per sei anni. Il rendimento era stato pari a 255 punti base in più sul tasso midswap (2,226%) con un importo finale di 1,25 miliardi, a fronte di ordini oltre 2,1 miliardi. Va ricordato che Intesa Sanpaolo ha invece sfruttato la finestra di fine agosto per tornare sul mercato dei subordinati. Il 25 dello scorso mese infatti la banca guidata da Carlo Messina ha lanciato un bond perpetuo Additional Tier 1 in due tranche da 750 milioni di euro ciascuna. La prima tranche con rendimento 5,5% è callable a partire dal 1° marzo 2028, mentre la seconda (5,875%) dal 1° settembre 2031. Il ricorso a questi strumenti di debito, che possono essere considerati a tutti gli effetti i più vicini ai titoli azionari, era stato del resto incentivato nei mesi scorsi dalla Bce per venire incontro alle esigenze delle banche. La risposta degli investitori è stata consistente, visto che gli ordini totali hanno superato quota 6,5 miliardi, oltre quattro volte l’importo messo sul mercato. 

lab 

MF-DJ NEWS 

0909:08 set 2020 

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2020 03:11 ET (07:11 GMT)

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