La contrazione di N26 e le fintech che continueranno a crescere

15 ottobre 2020 finanz-szene.de

Quando a febbraio abbiamo svolto il nostro ampio studio sul lavoro fintech (con il gentile supporto della società di consulenza del personale Cribb ) , il mondo era diverso. All’epoca le startup finanziarie locali pubblicizzavano quasi 1.700 posti di lavoro (senza contare le fintech originali come Hypoport), e i segnali indicavano boom, boom e ancora boom. Quello che seguì è noto – vale a dire Corona. Il mercato del lavoro si bloccò, un certo numero di fintech passò al lavoro a orario ridotto , in alcuni luoghi ci furono licenziamenti e alcuni fornitori si ritirarono persino dal mercato .

Tuttavia, anche questa condizione non era permanente. Dopo il boom e il fallimento , siamo ora in una fase in cui molte startup finanziarie stanno nuovamente crescendo (con cautela), mentre lo shock corona continua a disturbare gli altri. Inoltre c’è anche chi (se si guarda da vicino) ha rallentato il passo anche prima di Corona. In ogni caso, sulla base delle loro presenze LinkedIn, abbiamo esaminato ben 100 fintech tedesche selezionate per vedere come si è evoluto il numero di dipendenti negli ultimi sei o dodici mesi.

Questo metodo è perfetto? No di certo no. Tuttavia, i metodi di registrazione alternativi non avevano necessariamente più senso per noi. Tuttavia, dopo i risultati essenziali e le tabelle con i più grandi creatori di lavoro e acquirenti di lavoro e la tabella con le 100 più grandi fintech tedesche, di seguito troverai alcune note metodologiche.

I risultati essenziali

  1. La strage del grande lavoro non si è concretizzata. Per quelle 70 fintech per le quali i dati di oggi possono essere confrontati con quelli di aprile, LinkedIn ha esattamente 10.041 dipendenti, quasi 300 in più rispetto a sei mesi fa. Tuttavia: come spiegato di seguito nelle “note metodologiche”, sospettiamo che le cifre reali siano leggermente peggiori di quelle determinate da LinkedIn. Questo è il motivo per cui preferiremmo presumere che il numero di dipendenti nel settore sia rimasto più o meno lo stesso.
  2. In N26, le cose stanno chiaramente peggiorando, vale a dire di 136 dipendenti su una prospettiva di 6 mesi e persino di 141 dipendenti su una prospettiva di 12 mesi. Significa: anche prima di Corona, N26 non sembra più essere cresciuto.
  3. Sumup, invece, sta crescendo – almeno secondo Linkedin – quasi inarrestabile e molto più forte di quanto ci saremmo aspettati, almeno per il periodo Corona (vedi anche le “note metodologiche” di seguito).
  4. Ad eccezione di Getsafe e Friday, le Insurtech (Simplesurance, Coya, Ottonova, Element) sono quasi tutte le aziende che hanno perso lavoro negli ultimi mesi. Forse perché sono state proprio le fintech assicurative ad aumentare le loro scorte negli 1-2 anni prima nel corso di grandi round di finanziamento. Ma potrebbe anche essere dovuto al fatto che la tesi “Corona porta il massimo impulso alla digitalizzazione” potrebbe dover essere messa in discussione in relazione al settore assicurativo. Si adatta anche al fatto che le Insurtech con la presunta eccezione di Getsafe non si sono davvero trovate grandi da Corona (il finanziamento per Element era piuttosto medio imponente)
  5. Un segmento che chiaramente (e non sorprende) sembra soffrire di Corona è il credit fintech. In una prospettiva di 6 mesi, tutto sta andando più o meno giù, vale a dire Funding Circle (vedi sopra), Monedo (in insolvenza preliminare), Compeon, Auxmoney, Fincompare, Finiata (niente più nuovi affari in Germania) e Creditshelf. Le eccezioni sono Lendico (dove Lendico come filiale di ING è un caso speciale) e ancora Billie.
  6. Presso il broker di depositi di Amburgo, Deposit Solutions, le cifre mostrano una tendenza al ribasso notevolmente chiara, non solo in una prospettiva a 6 mesi, ma ancora più chiaramente in una prospettiva a 12 mesi e ancora più chiaramente in una prospettiva a 18 mesi. Fintech ha attualmente 195 dipendenti su LinkedIn, secondo il proprio sito web, tuttavia, Deposit ne ha “più di 300”, secondo le informazioni verbali sono “circa 300”. L’azienda spiega il delta principalmente con lavoratori in outsourcing che lavorerebbero per Deposit dall’India, ad esempio. Il numero totale di circa 300 dipendenti (compreso il personale in outsourcing) è rimasto relativamente costante per molto tempo, salvo piccole fluttuazioni.
  7. Guardando il nostro lavoro, troviamo rassicurante che le fintech a cui abbiamo dedicato recessioni molto positive negli ultimi mesi ( Trade Republic , Mambu , Solarisbank , Scalable Capital , Qplix …) siano in realtà tra i maggiori creatori di lavoro netto dopo Corona sembrano appartenere.
  8. Onestamente, siamo rimasti sorpresi dal fatto che Bitwala stia crescendo così fortemente (in qualche modo siamo sempre stati un po ‘scettici). Il notevole aumento al Getsafe da un lato non sorprende in vista dell’ingresso di Swiss Re – dall’altro, non ci si sarebbe aspettati che gli Heidelbergers 2-3 anni fa. Naga, come sempre, va consumato con cautela.
  9. I cavalli forti nella scuderia di Finleap sono (a parte la Solarisbank), come previsto, Elinvar e Pair Finance (e probabilmente anche Clark, ma qui c’è un problema metodologico, vedere le “note metodologiche” di seguito) …
  10. … mentre in Finleap Connect potresti esserti consolidato un po ‘e Joonko potrebbe aver guidato un po’ a vista. Oltre a Joonko, Iconic Finance (anche se le cose continuano a salire) o Vanta sembrano essere esempi di giovani fintech che potrebbero aver temporaneamente frenato le loro ambizioni sulla scia di Corona
  11. Raisin è Raisin, vale a dire una fintech che è all’altezza della sua buona reputazione nell’analisi del lavoro
  12. In Crowddesk dobbiamo scusarci di nuovo. Perché non li abbiamo mai inseriti nella lista?
  13. Devi comunque prestare attenzione a moonfare, IDNow e Stocard

e ora finalmente alle tabelle (tutti i numeri sono numeri assoluti) …

1.) I più grandi creatori di lavoro (a sinistra) e rasoi di lavoro (a destra) da aprile 2020

Riassumere106 N26-136Repubblica del commercio94 Funding Circle Germany *
-32Mambu89 Monedo * (Kreditech)-31Solarisbank49 Soluzioni di deposito-16Getsafe30th Smava-15Capitale scalabile24 Semplicità-14Naga22nd Coya-13ID Now20th Finleap Connect-12Optile18 ° Payworks-11Venerdì16 Wefox-10Stocard15 ° Compeon-9Lendico13 Ottonova-8 °Penta11 Kapilendo-8 °Moonfare11 elemento-7Scrivania per la folla11 Auxmoney-7Coppia finanza11 CollectAI-6Qplix11 Fincompare-4Elinvar10 Orderbird-3BillieFiniata-3DomaniCreditshelf-3Finanza iconicaAmbidexter (Yunar)-3

2.) I più grandi creatori di lavoro (a sinistra) e rasoi di lavoro (a destra) da ottobre 2019

Riassumere460 N26-141Mambu166 Finanziamento Circle Germany GmbH-43Repubblica del commercio146 Soluzioni di deposito-38Solarisbank82 Monedo (Kreditech)-36Uvetta64 Coya-24Lendico48 Kapilendo-17Getsafe41 Semplicità-9Billie40 Spotcap-9ID Now39 CollectAI-7Capitale scalabile35 NDGIT-7Optile32 Finleap-6Finanza iconica32 Orderbird-5Scrivania per la folla28 Ottonova-5Penta26th Payworks-5Venerdì26th CAPiniside-4Moonfare25th Aevi-3Naga24 Compeon-3Stocard23 Gini-3Elinvar22nd Fincite-3Bitwala21st Joonko-2Creditshelf19 ° Bonifica-2Domani19 ° Finiata-1

3. Le 100 più grandi fintech tedesche in termini di dipendenti (a parte quelle che abbiamo dimenticato)

Riassumere1838N261411Mambu403Solarisbank348Smava318Uvetta275Monedo (Kreditech) *266Soluzioni di deposito195Wefox190Repubblica del commercio187Aevi175Auxmoney174ID Now168Lendico147Controllo finanziario143Capitale scalabile141Finleap Connect140Finleap138Exporo136Penta122Billie116Getsafe109elemento109Semplicità107Naga100Venerdì97Moonfare96Orderbird93Ottonova92Optile92Elinvar92Fino84Amicizia81Crosslend79Stocard78Bitwala76Compeon75WebID72Liqid72Creditshelf71Coya70Fincompare69Kontist65Scrivania per la folla63Mercati CRX62Ambidexter (Yunar)57Coppia finanza56Domani54Finiata51Optiopay50Spotcap48Kapilendo48Qplix46Funding Circle Germany *
45Finanza iconica44Gini43Joonko41CollectAI41CAPiniside40Modifi39CFO2439Companisto35Bonifica35Traxpay34FintecSystems34finAPI33NDGIT32Fincite31Payworks30thGinmon29Visualvest27Modulo di interesse26thDebito26thTreefin25thVolders24Vexcash24Moneymeets24Bilendo23Acatus22ndRicevi20thInvestire nella tecnologia20thGivve20thBitbond20thVisione del debito18 °Seedmatch One Crowd16Dwins (guru della finanza)16Billfront16Flusso di fondi15 °Bergfürst15 °Authada15 °Trustbills12 °VC Trade11Growney11Nufin / Vanta9BANKSapi9WeAdvise9Paymill8thNiiio8thGiromatch8thFinpair8th

Note metodologiche:

  • Praticamente tutte le fintech hanno la propria presenza su LinkedIn. Tuttavia, non puoi semplicemente indicare il numero di dipendenti presenti. Piuttosto: Linkedin somma i dipendenti che affermano di essere dipendenti di quella stessa fintech sui loro profili personali. Se un fintech vuole rendersi artificialmente più grande di quello che è, allora, secondo la nostra fantasia, può essere fatto solo attraverso una qualche forma di profili falsi. Può esserci una cosa del genere, ma non la consideriamo estremamente diffusa.
  • Naturalmente, vengono registrati solo i dipendenti che sono effettivamente su LinkedIn. Stimiamo che almeno l’80-90% della forza lavoro nella maggior parte dei fintech. È probabile che la quota sia inferiore laddove un numero significativo di dipendenti tende a svolgere attività più semplici (-> Call Center -> WebID Solutions). Come lo otteniamo? Bene: la nostra impressione, o almeno il nostro pregiudizio, è che tali dipendenti tendano a considerarsi meno fortemente come “professionisti” che devono essere assolutamente presenti sui portali di carriera
  • Se scriviamo sopra che “Linkedin aggiunge”, allora dovremmo effettivamente chiarire chi è effettivamente “Linkedin” in questo caso. Sospettiamo: qualche “algoritmo” o qualcos’altro di meccanico / automatico / artificiale … almeno: nessun essere umano. La nostra impressione è che i conteggi siano meno soggetti a errori di quanto non fossero 1-2 anni fa, ma non sono affatto perfetti. Ciò significa, ad esempio: qualsiasi consiglio di sorveglianza o comitato consultivo viene spesso conteggiato, anche se non è un dipendente dell’azienda. Tuttavia, non riteniamo che le distorsioni causate da tali errori falsifichino grossolanamente il risultato complessivo
  • Quello che Linkedin non gestisce, ad esempio, è separare i dipendenti della Frankfurt Insurtech Clark quando si contano i dipendenti che lavorano per aziende che si chiamano anche Clark, ma che non hanno nulla a che fare con la Frankfurt Insurtech. Ecco perché abbiamo escluso Clark
  • Sospettiamo che le maggiori distorsioni derivino dal fatto che i dipendenti che non lavorano più per un’azienda ma non hanno ancora iniziato una nuova posizione continuano a fingere di lavorare ancora per l’azienda in LinkedIn. Di conseguenza – crediamo – i nostri risultati sembrano complessivamente un po ‘più positivi di quanto non siano in realtà. Probabilmente l’esempio più conciso: Funding Circle ha chiuso la sua attività in Germania in primavera, ma su LinkedIn ci sono ancora 45 dipendenti di Funding Circle Germany. In realtà ci sono ancora dipendenti di Funding Circle Germany, ovvero quelli che si occupano della vecchia attività. Ma non pensiamo che sia 45.
  • La maggior parte dei risultati ci sembra plausibile, misurata dal nostro istinto. Tuttavia, siamo un po ‘a disagio con SumUp e Mambu, la cui crescita non avremmo stimato così forte
  • Come quasi sempre nelle nostre classifiche, ci siamo limitati alle fintech che nascono dal 2010. Abbiamo fatto eccezioni (come quasi sempre) per Auxmoney e Smava
  • Non possiamo escludere di aver commesso un errore qui. Se è così, lo correggeremo
  • * Monedo è in stato di insolvenza provvisoria, Funding Circle Germany non sta più facendo affari

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