Julius Baer continua a guadagnare terreno nel patrimonio gestito

Blick.ch 19.10.20

Il patrimonio in gestione della Banca Julius Baer ha continuato a guadagnare terreno nei primi nove mesi del 2020 rispetto al livello del semestre. Grazie alla continua attività dei clienti, il risultato operativo è ancora notevolmente superiore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il patrimonio gestito da Julius Baer ammontava a 413 miliardi di franchi a fine settembre rispetto ai 402 miliardi di franchi di metà anno, come annunciato lunedì dall’istituto. Rispetto al livello di inizio anno, tuttavia, il patrimonio in gestione è ancora inferiore del 3% a causa delle turbolenze del mercato nella crisi della corona.

L’istituto finanziario scrive nel comunicato stampa che gli afflussi netti di denaro sono aumentati in modo significativo nel terzo trimestre. Il tasso di crescita dei nuovi afflussi di denaro per i primi nove mesi è stato di “quasi il 4%”, dopo una cifra del 2,3% nella prima metà dell’anno.

Da luglio a settembre, invece, la banca ha guadagnato leggermente meno sul risparmio gestito rispetto al primo semestre 2020. Dopo lo straordinario aumento della volatilità dei mercati e dei volumi di scambio nei primi quattro mesi dell’anno, il margine lordo è tornato a un “livello più sostenibile”, così la banca. Il margine lordo per i primi nove mesi è stato di 89 punti base (BP) dopo 92 BP nel primo semestre.

Sul versante dei costi, la banca ha beneficiato del programma di riduzione dei costi 2019 e dei primi effetti delle misure adottate nella prima metà del 2020. Il rapporto costi / ricavi è leggermente migliorato al 66,1% dopo un valore del 66,6% nella prima metà dell’anno.

Con gli asset under management, Julius Baer ha superato le previsioni degli analisti secondo il consensus AWP, prevedendo un AuM medio di 408,7 miliardi di franchi svizzeri. Gli esperti si aspettavano anche che i nuovi afflussi di denaro diminuissero a un tasso annualizzato del 2,3% e stimavano che il margine lordo in media a 86,2 punti base fosse troppo pessimista.

Nel caso della “figlia problematica” italiana Kairos, sono stati ora sviluppati un business plan aggiornato e un nuovo assetto proprietario imprenditoriale. Un numero selezionato di gestori di investimenti chiave di Kairos diventerà ora azionista di minoranza nella società, con Julius Baer che manterrà una quota del 70%.

I deflussi a Kairos si sono indeboliti negli ultimi mesi, tanto che il patrimonio gestito ammontava a 5 miliardi di franchi svizzeri alla fine di settembre 2020, ha detto la banca. Julius Baer sta ora continuando a cancellare la buona volontà su Kairos. Secondo le informazioni, ciò comporterà un “onere non monetario” di 177 milioni di euro o circa 190 milioni di franchi nel risultato finanziario 2020.