L’Italia in trattative con Paschi per un aumento di capitale da 1,75 miliardi di dollari – Il Monte Paschi potrebbe aver bisogno di raccogliere capitali per disposizioni di leggeI funzionari del Tesoro italiano hanno discusso il piano con il CEO di Paschi

Di , , e 29 ottobre 2020, 19:18 CETAggiornato il 30 ottobre 2020, 09:04 CET Bloomberg.com

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA sta conducendo colloqui preliminari con il governo italiano per un potenziale aumento di capitale di circa 1,5 miliardi di euro (1,75 miliardi di dollari).

I funzionari del Tesoro italiano e l’amministratore delegato del Monte Paschi Guido Bastianini hanno esaminato le opzioni per aumentare il capitale della banca, hanno detto persone che hanno familiarità con la discussione, che hanno chiesto di non essere nominato poiché la questione è privata.

Le discussioni sono in una fase iniziale e la revisione può portare a una decisione contro un ulteriore conferimento di capitale. Un portavoce del Monte dei Paschi ha rifiutato di commentare. Un rappresentante del Tesoro italiano non ha avuto un commento immediato.

Monte Paschi è sceso fino al 3,6% nel commercio di Milano ed è sceso dell’1,1% alle 9:04. Il titolo è diminuito di circa il 28% quest’anno.

Il capitale della banca, già messo a dura prova dalla vendita di crediti inesigibili, potrebbe essere ulteriormente eroso da ulteriori accantonamenti necessari per coprire i rischi legali dopo che il suo ex presidente e amministratore delegato è stato condannato per falso in bilancio e manipolazione del mercato. La banca potrebbe aver bisogno di 1,2 miliardi di euro di azioni proprie e il ministero potrebbe sfruttare gli 1,5 miliardi di euro accantonati ad agosto per sostenere le società controllate dallo stato, hanno detto le persone. L’importo potrebbe essere molto più basso, a seconda degli approvvigionamenti necessari alla banca, ha detto un’altra persona.

Gli amministratori di Monte Paschi hanno deciso in una riunione giovedì di cambiare la classificazione di alcune controversie legali da “possibile” a “probabile” dopo la sentenza del tribunale, ha detto la banca in una nota. Monte Paschi ha rifiutato di fornire informazioni sugli eventuali accantonamenti accantonati per tali rischi.

Gli amministratori hanno discusso un’opzione per accantonare fino a 500 milioni di euro a seguito della sentenza del tribunale di Milano, hanno detto persone consapevoli della questione.

“Qualsiasi modifica all’esposizione del governo a MPS dovrebbe essere discussa con le autorità europee”, ha detto venerdì l’ analista di Citigroup Azzurra Guelfi in una nota. “MPS è spesso al centro delle domande degli investitori sul futuro delle M&A in Italia, ma ci aspettiamo che si tratti di una questione complessa, visti ad esempio i contenziosi pendenti, nonché la redditività e il capitale del gruppo”.

Cause civili e penali legate all’ex gestione del Monte dei Paschi hanno perseguitato l’istituto di credito da quando è stato salvato dallo Stato nel 2017. Ad agosto, la banca ha affermato che i rischi legati a controversie e cause legali sono saliti a circa 10 miliardi di euro, per i quali aveva mettere da parte solo una piccola parte dei fondi.

Cosa dice l’Intelligence di Bloomberg

“La ricapitalizzazione di Monte Paschi è inevitabile, crediamo, con le convinzioni dell’ex presidente Alessandro Profumo e dell’ex amministratore delegato Fabrizio Viola che aumentano le probabilità che si realizzi una parte maggiore del rischio legale dichiarato di 10 miliardi di euro. Calcoliamo che la banca potrebbe aver bisogno di 2 miliardi di euro di capitale per portare il coefficiente CET1 al 12,5% “.

– Georgi Gunchev, analista bancario di BI

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L’iniezione di capitale di Monte Paschi incombe sull’aumento del rischio legale: reagire

La banca più antica del mondo ha già pianificato la vendita di obbligazioni per soddisfare i requisiti di capitale dopo che il trasferimento di circa 8 miliardi di euro di debito inacidito alla società statale Amco ha ridotto il suo indice di capitale primario di classe 1 al di sotto del 10%. Ad agosto la Banca Centrale Europea ha dato il via libera all’operazione condizionata alla vendita di titoli per ripristinare le riserve di capitale.

Mentre anni di ristrutturazione hanno abbassato i costi e ridotto il mucchio di crediti inesigibili, le lotte della banca con una bassa redditività e un crollo del prezzo delle azioni sono peggiorate dall’inizio della crisi del Covid-19. Le scarse riserve di capitale potrebbero rendere più difficile la realizzazione del piano dello Stato italiano di cedere la sua partecipazione del 68% nel Monte dei Paschi entro la fine del prossimo anno.

– Con l’assistenza di Christian Baumgaertel, Alessandro Speciale e Ross Larsen