I più grandi family office: la ricchezza risiede negli Stati Uniti

Finews.ch 24.11.20

Il mondo dei family office è segreto e i nomi dei più grandi sono poco conosciuti. Nella lista dei dieci family office più potenti al mondo c’è anche un nome presente in Svizzera.

Le istituzioni americane dominano la lista dei più grandi multi-family office del mondo, come si evince dalla classifica del mediumfinanziario asiatico Caproasia .

1. Bessemer Trust

Ubicazione: New York

Fondato: 1907 da Henry Phipps

AuM: $ 170 miliardi (2019)

Bessemer Trust nasce come family office di Henry Phipps , uno dei fondatori di Carnegie Steel, il più grande produttore di acciaio statunitense del XX secolo. Bessemer Trust ora si occupa di oltre 2.500 clienti. I beni della famiglia Phipps continueranno a essere gestiti nel family office. La trasparenza di Bessemer Trust è insolita. Secondo il rapporto annuale del 2019, il family office ha realizzato un profitto di 138 milioni di dollari.

2. Stonehage Fleming

Ubicazione: Jersey, UK

Fondazione: 2015 dalla fusione di Stonehage e Fleming

AuM: $ 55 miliardi (2019)

Stonehage Fleming è stato creato nel 2015 dalla fusione di Stonehage, un ufficio di famiglia fondata a Londra nel 1976, che si presenta soprattutto dopo le famiglie del Sud Africa. Fleming Family & Partners proviene da una banca commerciale fondata nel 1873 da Robert Fleming. La banca è stata venduta a Chase Manhattan per 7 miliardi di dollari nel 200. La famiglia Fleming ha utilizzato il denaro per avviare il proprio family office. 

3. Rockefeller Capital Management

Ubicazione: New York, USA

Fondazione: 2018 (originariamente 1882), dopo la fusione del family office di John D.Rockefeller e dell’hedge fund Viking

AuM: $ 43 miliardi (maggio 2020)

Rockefeller Capital Management è nato con i 18 miliardi di dollari provenienti dall’originale Rockefeller Family Office. Questo aveva già curato altri clienti. L’attuale CEO Gregory Fleming , che in precedenza era a capo di Wealt Management presso Morgan Stanley, vuole espandere il multi-family office a oltre 100 miliardi di asset in gestione entro il 2023. 

4. Glenmede

Ubicazione: Philadelphia, USA

Fondato: 1956 dalla famiglia Pew

AuM: $ 40 miliardi (2020)

La famiglia Pew era nel settore petrolifero nel XIX secolo. Il family office è stato fondato dai quattro nipoti di John Newton Pew nel 1956. Lo scopo del family office era sostenere le attività filantropiche dei loro genitori che gestivano il Pew Memorial Trust. La Fondazione è una delle dieci più grandi risorse degli Stati Uniti con circa 5 miliardi di dollari. 

5. Oxford Financial Group

Ubicazione: Carmel, USA

Fondato: 1981 da Jeffrey H. Thomasson

AuM: $ 26 miliardi (comprese le attività consigliate)

Jeffrey H. Thomasson ha fondato l’Oxford Financial Group all’età di 21 anni dopo aver conseguito un MBA presso la Graduate Business School della Indiana University. Thomasson è ancora oggi CEO. Il modello di business si è basato sul reddito da commissioni sin dall’inizio. Oxford non accetta commissioni di terze parti. 

6. Silvercrest Asset Management Group

Località: New York, Stati Uniti

Fondazione: 2002 dai soci

AuM: $ 24 miliardi (settembre 2020)

Silvercrest ha alle origini l’acquisizione della banca d’affari Donaldson Lufkin Jenrette da parte del Credit Suisse. George Moffett Cochran ei suoi soci hanno fondato Silvercrest nel 2002 con l’aiuto di un investimento della società di private equity Rosemont Investment Partners. Hanno venduto la loro partecipazione nel 2007 al family office di Paul Allen , il co-fondatore di Microsoft. Silvercrest è quotata al Nasdaq e ha registrato un profitto di $ 15,4 milioni nel 2019. 

7. Pathstone Federal Street

Ubicazione: Boston, USA

Fondazione: 2016 dalla fusione di Pathstone e Federal Street

AuM: $ 22 miliardi (settembre 2020) 

8. BBR Partners

Ubicazione: New York, USA

Fondato: 2000 da Brett Barth, Evan Roth, Mike Anson, Todd Whitenack, Arthur Black

AuM: $ 18 miliardi (giugno 2020)

Secondo il suo nome, BBR Partners è un family office gestito da partner che è cresciuto di oltre il 100% da quando è stato fondato, senza acquisizioni. 

9. Tiedemann Advisors

Ubicazione: New York, USA

Fondazione: 1999 da Carl Tiedemann, Michael Tiedemann e Craig Smith.

AuM: $ 17 miliardi (giugno 2020)

Tiedemann Advisors è cresciuta attraverso una fusione con Presidio Capital Advisors nel 2016 e un anno dopo attraverso l’acquisizione di Threshold Group, un consulente di family office. Tiedemann ha avuto anche una presenza in Svizzera dal 2018. Il family office statunitense è un partner in joint venture di Tiedemann Constantia , una boutique finanziaria di Zurigo fondata dall’ex banchiere privato CS Robert Weeber .

10. Vero e proprio

Ubicazione: Delaware County, USA

Fondazione: 1986 da Michael A. Stolper

AuM: $ 16 miliardi (giugno 2020)