Retail banking: il gran numero di filiali sta appena iniziando a estinguersi – Chiusure di filiali, vendite di banche: il retail banking in Europa sarà arato nei prossimi due anni. Lo dice un nuovo studio su larga scala.

Finews.ch 8.6.21

(Immagine: Shutterstock)

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La banca della porta accanto se l’è cavata con l’orrore nell’anno corona 2020. Questo non viene comunicato solo dai rapporti annuali della stragrande maggioranza delle banche retail svizzere. Questo è ora evidente anche in altri paesi europei. La società di consulenza Price Waterhouse Coopers (PWC) ha analizzato l’attività di circa 50 istituti con un totale di 690 milioni di clienti in 15 paesi in uno studio di settore globale.

Nello studio, che comprende cinque importanti istituti finanziari svizzeri, gli esperti di PWC giungono a una scoperta sorprendente:null

Nell’ultimo anno, l’utile di alcune banche al dettaglio è diminuito fino al 40%, mentre gli accantonamenti per perdite su crediti sono più che raddoppiati in media. Ma il reddito, l’ancora di salvezza delle banche, è crollato molto meno di quanto temuto: questo è quanto affermano Andreas Pratz, partner della sussidiaria di PWC Strategy & e autore dello studio, e Marcel Tschanz, partner e responsabile della consulenza bancaria di PWC Svizzera intervista finews.ch.

Soccorso indiretto da parte dello Stato

“Siamo rimasti sorpresi di quanto bene le banche al dettaglio europee abbiano resistito nell’anno di crisi 2020″, riferiscono i consulenti dal set di dati. «Ci ​​aspettavamo rendimenti inferiori del 9%. In termini reali, i rendimenti sono poi diminuiti solo del 4,5%”. Secondo gli esperti, le ragioni di ciò derivano logicamente dalle conseguenze della pandemia. A causa di questo movimento e consumo limitati, le persone potrebbero spendere meno soldi; le banche hanno registrato tre volte la crescita dei depositi.

E non è tutto. “Le banche al dettaglio hanno potuto beneficiare dei programmi di emergenza statali, grazie ai quali molte aziende sono state salvate e sono stati assicurati posti di lavoro per la popolazione generale”, spiegano gli esperti di PWC.

L’inizio di un periodo di siccità

Indipendentemente da ciò, lo scorso anno sono iniziati enormi sconvolgimenti che – se gli autori dello studio credono – trasformeranno il settore bancario al dettaglio entro due anni. E questa volta la banca accanto non può farla franca con l’orrore. PWC prevede che una media del 40% di tutte le filiali scomparirà nel continente. Questo dovrebbe avere un impatto anche sulle posizioni. Mercati come la Germania, dove Deutsche Bank e Commerzbank stanno chiudendo sedi su larga scala, così come la Gran Bretagna e i Paesi Bassi, stanno aprendo la strada alla riduzione.

Il comportamento dei clienti viene spesso enfatizzato come il motivo della morte della filiale, che si sta concentrando ancora di più sul canale digitale nella crisi del coronavirus. Tuttavia, c’è anche pressione sulla situazione degli utili: sebbene le banche al dettaglio abbiano fatto bene, secondo i calcoli dei consulenti, gli utili sono diminuiti più velocemente dei costi lo scorso anno. Questo è l’inizio di un periodo di siccità per le banche. Poiché la ristrutturazione avviata costa inizialmente molti soldi, gli utili rimarranno depressi fino al 2023.

Un’isola della felicità?

Le banche svizzere sembrano un’isola di beati, almeno a prima vista. Il leader di mercato UBSchiude una filiale ogni sesta nel Paese, Credit Suisse una filiale su quattro. Entrambe le grandi banche stanno tagliando centinaia di posti di lavoro nel loro mercato interno. Tuttavia, secondo gli esperti di PWC, il retail banking locale si trova in una posizione relativamente comoda in un confronto europeo.

“Le banche svizzere beneficiano di un rendimento per cliente molto elevato con una media di 1.200 euro”, calcolano. Tuttavia, ciò è dovuto al volume molto più elevato con i clienti privati (vedi grafico sotto), che deriva non da ultimo dal settore dei mutui: per motivi fiscali, di solito gli svizzeri rimborsano completamente il mutuo raramente, il che garantisce alle banche un reddito costante. Un altro fattore positivo è che le banche al dettaglio svizzere hanno digitalizzato in anticipo e adattato la loro offerta nel settore delle carte, ad esempio, alle nuove esigenze dei clienti.



Scheda PWC 500

Anche i re devono inchinarsi
Ma nel frattempo anche i re delle entrate europee stanno raggiungendo i loro limiti. Gli aumenti di prezzo non sono più possibili per la maggior parte dei prodotti poiché il business tradizionale è stato assediato dalle fintech e dalla concorrenza esterna al settore. Come nel resto d’Europa, è anche difficile per molte persone continuare a permettersi la proprietà della casa. Ciò sta mettendo sotto pressione il volume dell’attività ipotecaria, così importante in particolare per le banche retail svizzere.“Bisogna trovare nuovi driver di guadagno”, concludono gli autori dello studio. Possibili fonti di reddito potrebbero essere, ad esempio, servizi di fornitura o partner. Allo stesso tempo, anche le banche devono riorganizzare completamente la loro rete di vendita. Poiché i clienti occasionali stanno scomparendo sempre più, i canali digitali offrono la possibilità di rivolgersi direttamente ai clienti e generare così nuovi contatti, affermano i consulenti. Una volta che questi esistevano, si doveva decidere se e in che modo fosse necessaria una consulenza personale.Incapsula il vecchio ITLe decisioni possono andare molto più in là di quanto oggi si pensi possibile. Nei Paesi Bassi, ad esempio, i banchieri stanno discutendo se siano necessarie filiali.Dopotutto, l’industria dovrà digitalizzare le proprie vendite ad alta pressione, avvertono i consulenti di PWC. In sostanza, si tratta di due spinte. Da un lato, le banche possono confezionare vecchi sistemi IT in capsule e automatizzare i processi di regolamento, il che aumenta la scalabilità e riduce i costi del personale. Un’altra possibilità è quella di costruire piattaforme flessibili che possano essere collegate alle fintech, ad esempio, in modo che le banche possano portare sul mercato nuove soluzioni per i clienti molto più velocemente.Quando la Bank of America bussaGli istituti che non fanno i compiti abbastanza velocemente rischiano di cadere nel dimenticatoio. Una delle previsioni sorprendenti fatte dai partner di PWC è che il consolidamento tornerà ad essere il tema predominante nel retail banking europeo. “Potremmo vedere condizioni come negli anni ’90”, si aspettano. Così facendo, ritengono del tutto ipotizzabile che anche le grandi banche statunitensi riacquistino nel continente. I paesi dell’Europa meridionale, ad esempio, sono considerati gateway.Al contrario, è improbabile che Bank of America, Citi o JP Morgan Chase bussino alla porta della provincia bancaria svizzera. Anche qui il Paese sembra un’isola: in Svizzera il consolidamento è molto meno urgente, affermano i consulenti di PWC.