Lusso: perché Ermenegildo Zegna sceglie Wall Street

Il marchio italiano sarà quotato a New York entro la fine dell’anno. Con una quota di circa il 62%, la famiglia Zegna rimarrà al timone anche a seguito dell’operazione, che dovrebbe generare un ricavo lordo di circa 880 milioni di dollari.

Negozio Zegna a New York
Negozio Zegna a New York (Mary Altaffer / AP / SIPA)

Attraverso Olivier TosseriInserito il 19 luglio 2021 alle 18:02Aggiornato il 19 luglio 2021, 18:20 lesechos.fr

Il gruppo Ermenegildo Zegna sarà quotato in borsa entro fine anno. Una quotazione a New York e non a Milano per la casa italiana, che specifica in un comunicato che ”  il valore iniziale previsto è di 3,2 miliardi di dollari (circa 2,7 miliardi di euro)” .

Con una quota di circa il 62%, la famiglia Zegna rimarrà al timone anche a seguito dell’operazione, che dovrebbe generare un ricavo lordo di circa 880 milioni di dollari.

”  Continueremo a investire in creatività, innovazione, talento e tecnologia per mantenere la posizione di leader nel mercato globale del lusso  “, ha affermato il clan. Un mercato che ha risentito molto del contesto della pandemia con un calo del 23% delle vendite a 217 miliardi di euro lo scorso anno. La società di consulenza Bain & Company stima comunque che la completa ripresa del settore potrebbe avvenire già nel 2022, con una forte domanda da parte dei buyer cinesi e americani.

Zegna alla conquista del mercato americano

Zegna, che prima del Covid realizzava il 90% del proprio fatturato all’estero e la metà in Cina, prevede quest’anno un ritorno al livello delle vendite del 2019. Il brand italiano originariamente specializzato in abbigliamento pour hommes ha appena festeggiato il suo 111° anniversario. Oggi è un marchio globale presente in 80 paesi attraverso 296 negozi a gestione diretta.

Gli Stati Uniti non sono una terra sconosciuta per lei. Nel 2018 Zegna ha acquisito una quota di maggioranza del marchio di lusso Thom Browne. Ma è con un italiano che muoverà i primi passi a Wall Street attraverso una SPAC. Il finanziere Andrea Bonomi (soprannominato “il condottiero”) lo sostiene attraverso il suo fondo di investimento Investindustrial.

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Raggiunto un accordo commerciale tra Zegna e Investindustrial Acquisition Corp., società di acquisizioni finalizzata fondata alla fine del 2020 per aiutare le aziende italiane ad entrare nel mercato statunitense. Al termine della quotazione deterrà l’11% del capitale con altri soci, in particolare istituzioni finanziarie o grandi gruppi del settore del lusso. I nomi non sono ancora noti, ma la stampa specializzata italiana cita quello di Patrizio Bertelli, amministratore delegato di Prada .

“  Questa è la prima volta che un importante marchio del lusso si rende pubblico con questo schema ”, ha commentato Andrea Bonomi. Ciò dimostra che si adatta non solo alle aziende tecnologiche, ma anche a tutte quelle di qualità che mostrano solide prospettive gestionali e di crescita.  “

Lusso italiano alla vigilia di una nuova ristrutturazione

Zegna punta sulla ripresa dei flussi turistici. “  Il mercato americano è in piena espansione ”, ha detto Gildo Zegna, capo del gruppo, per spiegare la quotazione a New York. Il nostro marchio e i nostri stabilimenti rimarranno italiani, ma gli Stati Uniti ci offrono la visibilità necessaria e gli investitori più importanti del nostro settore ci sono.  »Non solo dall’altra parte dell’Atlantico, ma anche dall’altra parte delle Alpi.

L’giornamento del lusso italiano

L Catterton, fondo di private equity co-fondato dal colosso del lusso LVMH , acquisirà una quota del 60% del gruppo italiano del lusso Etro – con un debito di circa cinquanta milioni di euro. L’operazione valuterebbe il marchio milanese di ready-to-wear intorno ai 500 milioni di euro. I quattro figli del fondatore Gerolamo Etro rimarranno azionisti al 40% e manterranno tutto il patrimonio immobiliare legato all’attività del gruppo, nonché il controllo della rete di 140 negozi monomarca.

Il settore del lusso italiano è alla vigilia di una nuova fase di ristrutturazione. A cavallo degli anni 2000, i gruppi francesi LVMH e Kering avevano preso il controllo di Fendi, Berluti, Loro Piana, Bulgari, Emilio Pucci, Gucci, Brioni, Bottega Veneta. Nel 2018, l’americano Michael Kors ha acquistato Versace. Operazioni che hanno sempre permesso a questi marchi di aumentare il proprio fatturato e migliorare la propria situazione finanziaria. Oggi, le voci indicano Dolce & Gabbana, Ferragamo e Trussardi come i prossimi potenziali obiettivi.